Portifólio

Elaboração de uma análise diagnóstica, modelagem econômico-financeira, e execução de um processo de Due Diligence para M&A na Fazenda Frutobrás, fazenda fruticultora de Manga e Banana no Estado do Ceará. A Íntegra estava no buy side, ou seja, representando o comprador do negócio. O foco central foi a avaliação de premissas operacionais e econômicas essenciais para a determinação do valor justo de aquisição e da rentabilidade do empreendimento. A análise visou estabelecer indicadores e critérios rigorosos que orientaram a estruturação de um modelo financeiro robusto e eficiente.

Adicionalmente, o relatório financeiro que acompanhou o documento teve como propósito apresentar a modelagem financeira revisada da Fazenda Frutobrás. Esta análise utilizou os dados obtidos através do processo de Due Diligence e realizou uma comparação detalhada com a modelagem financeira anterior, concretizada em janeiro de 2023. Este comparativo permitiu destacar as principais alterações ocorridas nas premissas operacionais e econômicas, fundamentais para o cálculo do valuation da Fazenda Frutobrás. Paralelamente, foram estabelecidos indicadores e critérios que não só auxiliaram na estruturação de um modelo financeiro eficiente, mas também garantiram o desenvolvimento sustentável do projeto.

Os produtos entregues no projeto foram:

• Relatório de Due Diligence Contábil;
• Relatório de Due Diligence Econômico-Financeira;
• Relatório de Due Diligence Técnica (Agronômica, Fundiária e Elétrica);
• Planilha de Modelagem Econômico-Financeira revisada.